2026 Stocks Miracle
Published 05/02/2026.
Published 05/02/2026.
In this article, we will discuss five points. The goal: to understand the reasons for the sharp rise of companies by thousands of percent. Secondary goal: how to find such companies and is it possible (in principle) to find them?
В этой статье мы обсудим пять позиций. Цель: понять причины резкого взлета компаний на тысячи процентов.
Вторичная цель: как находить такие компании и возможно ли (в принципе) их находить?
From Google Ai:
Key Drivers of the 3,300% Growth:
AI Data Center Demand: Massive expansion of AI infrastructure created a critical bottleneck in memory storage. AI data center operators shifted from hard-disk drives (HDDs) to higher-performance enterprise solid-state drives (SSDs) to handle large-scale model training and inference.
Severe Supply Shortage: Global NAND flash supply remained constrained through 2026 because manufacturers had previously slashed production during a 2023–2024 price crash. This scarcity gave SanDisk extreme pricing power, allowing them to reportedly double prices for enterprise-focused 3D NAND products in early 2026.
Спрос со стороны центров обработки данных ИИ:
Масштабное расширение инфраструктуры ИИ создало критическое узкое место в хранении данных. Операторы центров обработки данных ИИ перешли от жестких дисков (HDD) к более производительным твердотельным накопителям (SSD) корпоративного класса для обработки крупномасштабного обучения и вывода моделей.
Острый дефицит предложения:
Глобальные поставки флэш-памяти NAND оставались ограниченными до 2026 года, поскольку производители ранее резко сократили производство во время обвала цен в 2023–2024 годах. Этот дефицит дал SanDisk огромную ценовую власть, позволив им, как сообщается, удвоить цены на ориентированные на корпоративный сегмент продукты 3D NAND в начале 2026 года.
В США основными производителями и разработчиками продуктов на базе 3D NAND (после отделения SanDisk) являются несколько технологических гигантов, которые контролируют значительную часть мирового рынка памяти.
Основные американские производители 3D NAND
Micron Technology: Единственный американский производитель, который самостоятельно разрабатывает и выпускает чипы памяти DRAM и NAND. В 2026 году компания занимает около 24% мирового рынка. Micron лидирует в гонке слоев, представив в 2025–2026 годах девятое поколение (G9) 3D QLC NAND для ИИ-центров. MU взлетел за год 2025-2026 на 571%, но от 3,350% SNDK конечно отстал немного.
Western Digital (WDC): Крупный игрок, который сохранил тесные связи с SanDisk и продолжает выпускать широкий спектр SSD на базе 3D NAND. Компания (сток WDC) с мая 2025 до мая 2026 пошла вверх на 866% (для тех, кто имел акции на май 2025 года).
Еще в мая 2025 акция AAOI продавалась по $15, но сегодня, в мая 2026 акция стоит $183.
Возбуждает, не правда ли?
Applied Optoelectronics, Inc. (AOI) производит передовые волоконно-оптические компоненты, лазеры, трансиверы (приемопередатчики 800G/1.6T) и сетевое оборудование HFC. Продукция используется в дата-центрах (в т.ч. для ИИ), кабельных сетях и телекоммуникациях, обеспечивая высокоскоростную передачу данных. Основное производство находится в США, Китае и Тайване.
AOI фокусируется на производстве лазеров и фотодиодов с использованием технологий на основе фосфида индия (InP) для высокой производительности.
Planet Labs (PL) производит и эксплуатирует крупнейшую в мире группировку миниатюрных спутников (CubeSat), ежедневно сканируя всю земную сушу. Компания предоставляет спутниковые снимки высокого разрешения, аналитические данные на базе ИИ и геопространственную информацию для мониторинга изменений, сельского хозяйства, обороны и экологии
BlackSky Technology (NYSE: BKSY). Специализация: Оперативная разведка и мониторинг в реальном времени.
Особенности: Компания делает ставку на скорость доставки данных (менее 90 минут) и высокую частоту пересъемки одного и того же места в течение дня. Разрешение: Спутники текущего поколения (Gen-2) обеспечивают разрешение около 0.8–1 м, а новые аппараты Gen-3 — до 35–50 см.
Satellogic (NASDAQ: SATL). Специализация: Масштабируемая группировка малых спутников для ежедневного картографирования.
Особенности: Ориентирована на предоставление снимков высокого разрешения по более доступной цене за счет собственного вертикально интегрированного производства спутников.
Разрешение: Основная группировка работает с разрешением около 70 см–1 м
Airbus SE (EPA: AIR). Специализация: Глобальный аэрокосмический гигант с сильным подразделением Defense and Space.
Особенности: Владеет одной из самых совершенных группировок (Pléiades Neo), конкурирующей с Maxar по детализации.
Разрешение: Сверхвысокое разрешение до 30 см.
Spire Global (NYSE: SPIR). Специализация: Сбор данных с помощью наноспутников.
Особенности: Хотя компания больше известна мониторингом судов (AIS) и погоды, она активно развивает услуги по наблюдению за Землей и аналитике данных
Основные виды продукции:
Арсенид галлия (GaAs): Используется для производства светодиодов, лазеров, устройств беспроводной связи (Wi-Fi, 5G) и солнечных элементов.
Фосфид индия (InP): Применяется в высокоскоростных центрах обработки данных, лазерах, фотонике и LiDAR для автономных автомобилей.
Германий (Ge): Используется в инфракрасной оптике, солнечных батареях для космических аппаратов